Preisübersicht
Unsere Angebote
Flexibel und transparent
Preispakete
Transparenz für Ihre Planung
Basis
- Einzelgespräch (30 Min)
- Grundlagenanalyse
- Monatlicher Bericht
- E-Mail-Support
Premium
- Unbegrenzte Beratungsgespräche
- Tiefgehende Analysen
- Priorisierter Support
- Exklusive Webinare
- Rund-um-die-Uhr-Zugriff auf Finanzanalysen und Echtzeit-Marktdaten
Standard
- Monatliche Budgetübersichten mit Klärung aller Ausgabenkategorien
- Individuelle Sparziele definieren und verfolgen
- Automatisierte Erinnerungen an Zahlungstermine
- Integration mit bestehenden Bankkonten und Investments
- Sicherheitsprotokolle nach Schweizer Standards
Massgeschneiderte Finanzstrategien
Ihr Pfad zu nachhaltigem Vermögensaufbau
Analyse und Planung
Unsere Experten erstellen eine umfassende Bestandsaufnahme Ihrer Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Einkommensströme. Mit dieser Grundlage erarbeiten wir einen individuellen Plan, der Ihre kurz- und langfristigen Ziele berücksichtigt und gleichzeitig Ihre Risikopräferenzen respektiert.
Mehr erfahren →Umsetzung und Monitoring
Nach der Planung unterstützen wir Sie bei der praktischen Umsetzung Ihres Finanzkonzepts. Ob automatische Sparpläne, optimierte Versicherungsmodelle oder aktive Überwachung von Investitionen – wir halten Sie auf Kurs.
Mehr erfahren →Regelmässige Überprüfung
Wechselnde Marktbedingungen erfordern Anpassungen. Wir bieten halbjährliche Check-ins und Ad-hoc-Analysen, damit Ihr Portfolio reaktionsfähig bleibt und Sie Chancen effektiv nutzen können.
Mehr erfahren →Warum finanzpfadhub.com wählen
Direkter Zugang zu Expertenwissen aus Schweizer Beratungshaus
Transparente Kostenstruktur ohne versteckte Gebühren
Interessante Tatsache Banken in der Schweiz verwalten jährlich über 5 Bio. CHF Kundengelder – wir öffnen Ihnen den Weg, davon zu profitieren.
Unsere Dienstleistungen im Überblick
Wir bieten Lösungen in drei Hauptkategorien:
- Vermögensplanung und -verwaltung
- Steueroptimierung und Nachlassplanung
- Risikomanagement und Absicherung
So funktioniert es
In vier einfachen Schritten: Analyse, Strategieentwicklung, Umsetzung und Monitoring. Jeder Schritt wird digital unterstützt und persönlich begleitet.
Schritt 1: Analyse
Detailliertes Screening Ihrer aktuellen Finanzsituation und Festlegung der Prioritäten.
Preise anzeigenSchritt 2: Strategie
Entwicklung eines massgeschneiderten Plans basierend auf Ihren Zielen und Ihrem Risikoprofil.
Preise anzeigenSchritt 3: Umsetzung & Kontrolle
Begleitung bei der Vertragsunterzeichnung, Einrichtung von Sparplänen und kontinuierliches Reporting.
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