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Mit uns in Kontakt treten

Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine erste Einschätzung Ihrer Finanzlage zu erhalten und weitere Informationen zu unseren Leistungen anzufordern.

Adresse

Bahnhofstrasse 1, 8001 Zürich, Schweiz

E-Mail

info@finanzpfadhub.com

Telefon

+41 76 014 00 15

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Ihre nächsten Schritte

Nach Eingang Ihrer Anfrage sichten unsere Experten Ihre Angaben und bereiten eine erste Übersicht vor. Dieser Schritt dient dazu, Ihre individuelle Situation klar zu erfassen und mögliche Handlungsfelder zu identifizieren.

Anschliessend stimmen wir einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch ab. Dabei erhalten Sie eine transparente Darstellung der empfohlenen Vorgehensweise und mögliche Zeitschienen für die Umsetzung der Strategie.

Beratung anfragen

Individuelle Analyse

Unsere erste Leistung umfasst eine detaillierte Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Verhältnisse. Dazu gehören Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und bestehende Verpflichtungen. Basierend auf dieser Analyse identifizieren wir Chancen und Risiken, um Ihnen eine klare Orientierung zu bieten.

Strategieentwicklung

Im nächsten Schritt erarbeiten wir eine massgeschneiderte Finanzstrategie, die zu Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft passt. Dabei berücksichtigen wir Aspekte wie Anlageklassen, Liquiditätsbedarf und steuerliche Optimierung.

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Risikomanagement

Ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit ist die Absicherung gegen unvorhergesehene Ereignisse. Wir zeigen Ihnen Wege auf, Risiken zu streuen und Vorsorgelücken zu schließen, damit Sie langfristig finanziell flexibel bleiben.

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Vermögensaufbau

Ob Sparplan, ETF-Portfolio oder klassische Anlageprodukte – wir entwickeln fundierte Konzepte für einen nachhaltigen Vermögensaufbau. Dabei orientieren wir uns an Ihren Vorstellungen von Rendite, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

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Nachfolgeplanung

Wir unterstützen Sie bei der struktur- und steueroptimierten Übergabe Ihres Vermögens an nachfolgende Generationen. Dabei behalten wir gesetzliche Vorgaben und persönliche Wünsche im Auge, um Ihre Interessen bestmöglich zu wahren.

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