Häufig gestellte Fragen
Antworten zu unserem Angebot und Ablauf
Wie erhalte ich eine erste Beratung?
Sie können das Kontaktformular ausfüllen oder uns direkt anrufen. Danach vereinbaren wir einen Gesprächstermin, um Ihre Wünsche und Ziele zu besprechen.
Welche Unterlagen benötige ich?
Für die erste Analyse empfehlen wir aktuelle Kontoauszüge, Monatsbudgetübersichten und Informationen zu bestehenden Anlagen oder Versicherungen bereitzuhalten.
Wie lange dauert die Analyse?
Die initiale Bestandsaufnahme und Auswertung Ihrer Unterlagen erfolgt üblicherweise innerhalb von zwei Wochen, danach besprechen wir die Ergebnisse gemeinsam.
Welche Gebühren fallen an?
Über unser Online-Formular auf finanzpfadhub.com können Sie direkt einen Termin für eine Erstberatung vereinbaren. Unser Team meldet sich in der Regel innerhalb von zwei Werktagen bei Ihnen, um alle offenen Fragen zu klären und die nächsten Schritte zu besprechen.
Welche Leistungen bietet FinanzPfad an?
FinanzPfad unterstützt Sie in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Budgetplanung und Unternehmensfinanzierung. Unser Ansatz kombiniert persönliche Beratung mit digitalen Tools, um langfristige Lösungen zu entwickeln, die zu Ihrer Lebenssituation passen.
Wie transparent sind die Kosten?
Unsere Gebühren sind klar strukturiert und werden Ihnen vor Beginn der Zusammenarbeit detailliert aufgeführt. Es fallen keine versteckten Posten an, und Sie behalten jederzeit den Überblick über alle Ausgaben.
Welche Qualifikationen haben Ihre Berater?
Alle Berater haben einen Hochschulabschluss in Finanz- oder Wirtschaftswissenschaften und verfügen über mehrjährige Praxiserfahrung in der Schweizer Finanzbranche. Zusätzlich bilden sie sich regelmässig weiter, um neueste Entwicklungen abzubilden.
Kann ich meine Finanzplanung anpassen?
Ja, Ihr Finanzplan ist flexibel und kann jederzeit an veränderte Lebensumstände angepasst werden. Sie erhalten Zugriff auf unsere digitale Plattform, um Ziele zu aktualisieren und Fortschritte zu verfolgen.
Wie schützt FinanzPfad meine Daten?
Wir speichern Ihre Daten verschlüsselt auf sicheren Servern in der Schweiz. Der Zugriff ist streng reglementiert und erfolgt nur durch autorisierte Mitarbeitende, um höchsten Datenschutzstandards gerecht zu werden.
Wie schnell erhalte ich Ergebnisse?
Erste Handlungsempfehlungen erhalten Sie in der Regel innerhalb von fünf Werktagen nach dem Erstgespräch. Detaillierte Pläne und Analysen folgen nach Abschluss der Datenerfassung und Auswertung.