FinanzPfad begleitet Privatpersonen und Unternehmen in der Schweiz mit fundierten Analysen und praxisorientierten Lösungen an der Bahnhofstrasse 1 in Zürich.
2025 gegründet
Wir analysieren Ihre Situation umfassend und entwickeln einen individuellen Finanzplan, der Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele berücksichtigt. Ob Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Liquiditätsplanung – wir finden den optimalen Weg für Sie.
Markus bringt über 12 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit und hat FinanzPfad mit dem Ziel gegründet, Transparenz und Effizienz in die Beratung zu bringen.
Sabine hat einen Master in Betriebswirtschaft und spezialisiert sich auf individuelle Vorsorge- und Anlagestrategien für Privatkunden.
David betreut Unternehmens- und Privatportfolios und setzt dabei auf einen datenbasierten Ansatz zur Risikominimierung.
Laura verantwortet unsere Online-Plattform und sorgt für eine intuitive Nutzererfahrung bei allen digitalen Services.
Mit FinanzPfad profitieren Sie von spezialisierten Tools, erfahrenen Beratern und innovativen Strategien, die auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
Klare Gebührenstruktur ohne versteckte Posten, damit Sie jederzeit den Überblick behalten.
Keine ÜberraschungenJeder Finanzplan wird persönlich auf Ihre Ziele und Ihre Situation zugeschnitten.
Persönlicher FahrplanModerne Online-Tools unterstützen Sie bei der Überwachung und Anpassung Ihrer Ziele in Echtzeit.
Digital & mobilUnsere Experten werten Ihre aktuelle Finanzsituation detailliert aus und identifizieren Optimierungspotenziale. Sie erhalten einen klaren Überblick über Einnahmen, Ausgaben und Sparziele.
Ganzheitlicher Blick auf Ihre FinanzenWir entwickeln gemeinsam realistische Szenarien für Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele. Ob Hauskauf, Vermögensaufbau oder Altersvorsorge – Ihre Vision steht im Mittelpunkt.
Individuell abgestimmte FinanzstrategieBei uns zahlen Sie nur für die Leistungen, die Sie wirklich nutzen. Alle Preise sind klar aufgeführt und ohne versteckte Gebühren, damit Sie Ihre Planung stets im Griff haben.
Volle Kostenkontrolle ohne ÜberraschungenDurch klare Anleitungen und praxisnahe Beispiele führen wir Sie Schritt für Schritt durch die wichtigsten Finanzthemen, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Unsere detaillierten Analysen zeigen Potenziale und Risiken auf, damit Sie Ihre persönliche Strategie gezielt optimieren können.
Füllen Sie das folgende Formular aus, um eine erste Einschätzung Ihrer Finanzlage zu erhalten und weitere Informationen zu unseren Leistungen anzufordern.
Bahnhofstrasse 1, 8001 Zürich, Schweiz
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+41 76 014 00 15
FinanzPfad bietet Ihnen ein umfassendes Portfolio an Materialien und Werkzeugen, die Ihnen helfen, finanzielle Entscheidungen mit mehr Sicherheit zu treffen. Egal ob langfristige Anlagen, Altersvorsorge oder Liquiditätsplanung: Unsere Tools erklären komplexe Zusammenhänge verständlich. Zusätzlich stellen wir praxisorientierte Leitfäden, interaktive Übersichten und Checklisten zur Verfügung, damit Sie Ihre Ziele strukturiert verfolgen können. Nachhaltigkeit und Risikomanagement stehen dabei stets im Fokus, um einen ausgewogenen und soliden Finanzplan zu erstellen, der sich flexibel an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpasst. Unsere Plattform aktualisiert Daten regelmäßig gemäß den aktuellen Marktentwicklungen, sodass Sie stets auf dem neuesten Stand bleiben.
Jetzt starten Preise ansehenEntdecken Sie drei flexible Pakete, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind – von kompakten Einsteigerlösungen bis hin zu umfassender Betreuung.
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